젠슨황 발언 관련 - 한국 AI 반도체 생태계 핵심 플레이어
구분 대표주 대체주/확장주 핵심 촉매(플러스 요인) 리스크 요인 반드시 볼 지표 1. 메모리(HBM/DDR5) 대표주: 삼성전자 대체주/확장주: SK하이닉스 핵심촉매 (플러스 요인) : 글로벌 AI 서버 CAPEX 증가, HBM 점유율 확대, 가격 상승 사이클 리스크요인: 미·중 규제, 공급과잉 복귀 위험 HBM 가격, 재고일수, 고객사 CAPEX 2. 첨단 패키징(2.5D/3D, CoWoS 등) 대표주: 한미반도체 대체주/확장주 : 케이씨텍, 하나머티리얼즈 핵심촉매: AI GPU 수요 증가, 인터포저 수요 확대 리스크요인: 고객사 투자 집행 지연 첨단 패키징 CAPEX, 장비 수주잔고 3. 기판 대표주: 삼성전기 대체주/확장주 : 심텍, 대덕전자 핵심촉매: 고다층/고난도 AI 패키지용 기판 수요 리..